К концу XIV века Золотая Орда переживала худший период за всю свою историю. Тимур прошёл по ней дважды — в 1391 и 1395 годах — и разорил Сарай, Астрахань, торговые города Поволжья. Хан Тохтамыш, которого сам Тимур когда-то посадил на трон, теперь бежал без армии и без казны. Орда фактически распалас